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最后更新:2019-11-15 15:15 浏览次数:9

 11月13日上午,贵州茅台(600519)开盘后震荡上行,盘中一度冲至1227.8元/股,刷新历史高点。截至当日收盘,贵州茅台报收于1224元/股,全天涨幅为1.86%。

  事实上,不只是贵州茅台,医疗板块的长春高新(000661,股吧)(000661.SZ)、爱尔眼科(300015,股吧)(300015.SZ)、我武生物(300357,股吧)(300357.SZ),芯片板块的圣邦股份(300661,股吧)(300661.SZ)、卓胜微(300782,股吧)(300782.SZ)等都强势创出历史新高。

  一种解释是,这些蓝筹是外资颇为偏好的品种。统计显示,11月MSCI扩容的总规模或超2800亿元,其中被动型资金规模或超560亿元,主动型资金或超2255亿元。被动型资金作为跟踪指数配置的增量资金,在MSCI扩容生效当日的净流入规模或最为显著。主动跟踪型资金则结合市场环境和自身需求,或提前分批入场。

  “主动型资金之前已经建仓了,效果肯定有,但是MSCI被动配置的效果我觉得也会比较一般。”上海一位私募投资总监表示,“今年来电子板块涨幅很大,比如最近很火的无线耳机,不少概念股已是大牛股,对于传统耳机也是一种替代趋势,但是很难说得清楚。”

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  “这个市场是一个专业化、机构化的市场,这部分资金只愿意买好的东西,贵了之后只会更贵,今年估值给得贵一点,明年业绩增长了,估值也就下来了,不断做估值切换。但如果是差的标的,即便估值再低也不会有人去买,所以你看大盘指数其实并没有太大的变化,但好的股票却一直在涨。”该上海私募投资总监表示。

  一个月前喊出“年内最后一个做多窗口”的中信证券(600030,股吧),日前也表示,科技板块三季度业绩复苏趋势明显,基于自上而下分析,判断国内科技板块已进入中期业绩复苏通道,看好板块未来2年业绩表现。三季度以来的市场快速上行,推动科技股估值、仓位水平修复至相对均衡状态,同时选股框架更多向PB-ROE倾斜。

  第一财经记者拿到的一份私募基金清和泉电话会议文件显示,清和泉认为当前处于第三轮人工智能周期的上半场,根据历史时间长度来看,下半场有望起始于2022年~2023年。所以当下科技股仍没有迎来全面爆发的时期,驱动国内科技股的逻辑主要是政策顶层引导和国产替代进程,盈利驱动的逻辑仍然相对较弱,而单纯靠估值驱动的行情一般表现为短且快,并且会夹杂着较大的波动。

  至于目前的消费和科技龙头公司估值到底高不高,清和泉认为,那要看跟什么样的基准进行比较。

  “如果简单看PE ,肯定不能算低估,但估值方法不是单一的,如平稳的高分红公司,就适合用DDM估值,随着分红率的提高,股价也会上涨,表现出PE在提高;而一些龙头公司,虽然增速一般,但通过提高分红率和回购比例,ROE也相应提高,PB也在上升;而对于空间很大的成长型公司,市场更愿意采用目标市值法,即5~10年后公司能够做到多大的收入和体量规模,再乘以远期的目标市盈率,得到一个目标市值,如果这一目标市值是目前市值的好几倍,虽然静态PE很高,只要投资逻辑没有变化,投资者依然愿意继续持有。”清和泉观点认为。


 
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